近日,由深圳市递爱福公益基金会(以下简称为“递爱福基金会”,官方网站:www.DAF-charity.org.cn)捐资,北京师范大学中国公益研究院发起的递爱福家族传承办公室(以下简称为“递爱福家办”,官方网站:www.DAF-familylegacy.org.cn)在北京正式设立。北京师范大学中国公益研究院院长王振耀担任理事长。
递爱福家办由王振耀院长与北京师范大学中国公益研究院黄浩明特聘教授、北京市中伦律师事务所私募基金和资管部负责人刘柏荣律师作为联合创始人,共同倡议创办,是国内首家致力于知识服务和实践共享的非营利性家办公益平台。
递爱福家办旨在打造成家族传承领域全球领先的国际化专业学院,其学员主要是金融、财富管理、法律、会计、税务、资产评估、信托与财产规划、公证等领域获得专业资格的,对家族传承、公益金融、捐赠者建议基金(DAF)等领域感兴趣或有实际业务需求的专业人士。
递爱福家办以“财富智慧传承,生命之树长青”为愿景,以“打造家族传承知识服务平台,推动家族传承生态体系的建立”为使命,以“诚信、专业、创新、共享”为价值观。
一、业务领域
递爱福家办倡导公开透明的业务运作及推广理念,通过在官网公开披露相关业务文件,为业内其他机构或组织提供了一套可供参考的发展范式。递爱福家办携手递爱福基金会、中国递爱福捐赠者建议基金论坛(以下简称为“递爱福论坛”,官方网站:http://www.DAF-forum.org.cn)及其他业内相关DAF参与者,持续、稳健地推动DAF事业的建设,构建集公益培训课程、公益资产配置、公益慈善服务、公益交流活动、公益信息披露于一体的DAF生态链。
其中,递爱福家办作为DAF生态链的业务智库、研发者、实践基地,可以将其学员推荐成为递爱福基金会的合格捐赠人;递爱福基金会作为DAF生态链的粮仓,为捐赠人提供战略慈善的落地实践平台;递爱福论坛作为DAF生态链行业活动交流推广平台,将向递爱福家办的学员、递爱福基金会的合格捐赠人创设合作共享的交流机会。
递爱福家办使用DAF生态链为其参与者赋能,参与者可以在DAF生态链不同平台中探索后续发展路径、寻求潜在合作机会。
递爱福家办主要的业务领域包括:
1.推动与捐赠者建议基金(DAF)相关的研究、培训
递爱福家办将从捐赠者建议基金(DAF)的研究、培训入手,将DAF这一便捷化慈善捐赠工具的使用大众化、普惠化,使慈善财产的捐赠成为捐赠人整体财产战略配置的重要组成部分;
2.推动与公益金融领域相关的研究、培训
递爱福家办将积极推动公益金融相关领域的研究。通过对海内外公益金融等相关法律政策及实践案例的深入探求,倡导公益金融理念;通过开展公益金融领域的相关培训,引导商业资本进入公益金融领域,实现可持续发展、有竞争力、规范化的公益事业;
3.推动家族传承领域相关的研究、培训
作为DAF生态链的家族传承业务智库、研发者、实践基地,递爱福家办推动开展家族传承相关的研究与培训,促进家族传承领域课程体系的研发、设计,为从业机构及其他相关参与方提供家族传承领域的教育培训和交流机会。
二、基本理念
1.专业化
递爱福家办将提供专业化的研究成果、教育培训课程,交流分享行业法律法规、政策变化、市场发展等相关信息,从专业角度研究家族传承、公益金融、捐赠者建议基金等领域的前沿问题和实践案例。
2.实操化
递爱福家办在提供专业、权威、丰富的理论知识基础上,注重实践性课程的开发与设计,立足于对学员执业能力的培养和实务水平的提升,使课程内容更加具有实践性、落地性、操作性。递爱福家办将联合其他机构,为学员创设实操训练的机会及平台,鼓励学员将所学知识运用到实践中,例如,引导客户进行战略慈善财产配置,完成具体的公益金融、战略慈善操作,形成优秀案例报告。
3.国际化
递爱福家办将吸收、借鉴国外成熟经验、丰富资源及创新理念,并将通过逐步与海内外相关机构建立战略合作伙伴关系,打造更具国际化、全球性视野的公益性平台。
三、主要项目
递爱福家办的服务不仅面向财、税、法等领域的专业人员,也包括慈善领域、商界、媒体、教育、政府等各界具有公益慈善理想和志趣的专业人士。
递爱福家办秉承“先启迪,后传递”的理念,单独或联合其他相关方,共同启动“迪爱福-战略慈善培训项目”和“递爱福-专业志愿服务公益培训项目”,通过递爱福家族传承网络学习平台向对家族传承、公益金融、捐赠者建议基金(DAF)等领域感兴趣或有实际业务需求的专业人士提供知识服务。
1.迪爱福-战略慈善培训项目
迪爱福-战略慈善培训项目(DAF Strategic Philanthropy Training Project,简称为“DAF-SPT项目”)是递爱福家办和递爱福基金会共同发起的培训项目。该项目以战略慈善规划等相关课程为主要内容,通过向专业人员提供相关知识,推动战略慈善规划能力的建设,赋能专业人员助力其客户实现战略慈善规划的目标,履行社会责任,创造社会价值。
该项目主要致力于将家族战略慈善领域的优秀教育资源进行公益性整合,以课程视频/音频制作、课件优化及课程公益性推广为业务出发点,以培训、教育为桥梁,组织多种形式的公益培训活动,进而倡导家族战略慈善的理念,助力家族慈善事业的发展。
2.递爱福-专业志愿服务公益培训项目
递爱福-专业志愿服务公益培训项目(DAF-Pro Bono Charitable Training Project,简称为 “DAF-Pro Bono项目”)由递爱福家办和递爱福基金会共同发起,以捐赠者建议基金(DAF)和专业志愿服务(Pro Bono)领域的相关课程为主要培训内容,通过提供DAF落地实践所需的相关知识,推动专业人员提供专业志愿服务,倡导以专业建立公信力,助力其履行社会责任。
四、知识服务
1.立足知识服务的产品策略
递爱福家办的产品以“知识服务”为中心。与传统“知识付费”不同,“知识服务”以接受服务的学员为中心,重点关注为学员提供何种服务、解决何种问题。“服务”是未来的方向和行业的本质。围绕“知识服务”的需求,可以拓展“解决方案型”的课程内容,组织壮大学习社群、拓展知识服务的新形态。
递爱福家办的产品生态包括资源类产品、活动类产品、荣誉类产品,以满足学员获取知识、感知效果、建立归属感的需求。同时,课程产品和社群产品共同形成学习社区,二者相互影响,相互促进,实现知识服务的闭环。
在产品策略上,以接受知识服务的学员为中心,递爱福家办逐步形成“拆解目标、递进创新,业务闭环、知识服务,严格品控、打造精品,赋能学员、解决挑战,以及满足学员有对象感的产品化需求”的策略。
2.课程知识服务团队
为满足不同课程的需要,递爱福家办将针对不同的课程,设置不同的课程知识服务团队。每一课程知识服务团队由课程老师、老师指定或邀请的相关方、家办秘书处指定的课程知识服务团队总监及成员以及课程培训教练组成。其中,课程知识服务团队总监是团队的负责人,主要职责是组织课程知识服务团队赋能老师完成课程制作,持续为学员提供专业的知识服务。
对老师而言,递爱福家办通过专业的品控能力,运用知识服务的技术,在课程立项、课程内容规划、课程稿件撰写和校审、课程录制、课程后续服务等多环节,协助老师完成课程生产的全流程,确保课程的品质。例如,“课程知识服务团队”可以帮助老师转换视角、挖掘增量信息、突出老师个人风格、推动老师稳定生产,进而协助老师将其储存在头脑中的知识、经验和方法萃取出来,并提炼出对学员有独特价值的专业知识。
对学员而言,递爱福家办通过生产“课程”产品,为学员提供公益慈善、家族传承、公益金融等领域的专业知识、技能和认知,完善学员的知识装备;通过向学员提供跨界学习的“社群”产品,促进学员之间形成良好的校友关系,实现学员社会网络的拓展,从多层面为学员进行赋能。
为进一步规范项目管理和运作,递爱福家办制订了中英双语、近10万字的《递爱福(DAF)家族传承办公室品控指南》(1.0版本),全面指导递爱福家办提供知识服务的业务流程和实操方法,从不同角度为递爱福家办的工作人员、老师、学员、捐赠人、服务提供商、第三方特定机构和人员等进行工作赋能,以实现产品的规范化、标准化。
展望未来,递爱福家办将秉承专注于长期、专注于学员、专注于基础设施建设的发展理念,与海内外战略合作伙伴携手前行,引入全球优秀的战略资源和专业力量,共同将递爱福家办建设成为家族传承领域全球领先的国际化专业学院,致力于家族传承、公益金融、捐赠者建议基金(DAF)等领域的知识服务,将优秀的培训资源普惠化,进而推动公益事业的发展。
五、递爱福家办理事会、理事会顾问委员会、秘书处简介
1.理事会。为便于递爱福家办各项事务的科学决策,对递爱福家办的内部运作进行风险控制管理,递爱福家办设立理事会。递爱福家办首届理事会创始成员为:
王振耀 教授
理事长
王振耀,教授,博士生导师,北京师范大学中国公益研究院院长,海南亚洲公益研究院院长,深圳国际公益学院创始院长。哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士,北京大学政府管理学院法学博士。第14届2019“爱心奖”获得者。
王振耀教授曾在国家民政部工作22年,为普及中国农村直接选举制度、建立城乡最低生活保障制度、创建国家自然灾害应急救助四级响应体系作出了重要贡献,在汶川地震救灾过程中受到国家表彰,并推动建立了孤儿津贴、老年人高龄津贴等多项国家基本社会福利制度。
2010年6月,北京师范大学聘任王振耀教授为中国公益研究院院长。在王振耀院长带领下北京师范大学中国公益研究院在公益慈善、儿童福利和养老服务研究,在慈善立法、公益政策改革、儿童福利与养老服务体系建设的咨询方面完成了许多重要的项目,已经成为相当有影响力的中国公益智库。
黄浩明 教授
副理事长
黄浩明教授,中国国际民间组织合作促进会名誉理事长,北京师范大学中国公益研究院特聘教授,海南亚洲公益研究院执行院长,深圳国际公益学院特聘教授。曾任深圳国际公益学院副院长、代理院长。天津大学管理学博士学位,美国卡耐基梅隆大学公共管理硕士学位。清华大学公益慈善研究院兼职研究员、英国利兹大学卫生改革与创新中心顾问理事会成员;亚洲土地改革与乡村发展民间组织联盟理事、中国与联合国开发计划署促进南南合作能力建设平台(简称CNASSC2030)专家委员会主席、联合国开发计划署GEF/SGP项目中国国家指导委员会委员;中国联合国协会理事、中国慈善联合会理事、首都公益慈善联合会副会长、北京慈善协会副会长、北京思诚社区公益基金会副理事长、爱德基金会理事、亿利公益基金会理事、上海仁德基金会理事、北京蓝图公益基金会理事、中国扶贫基金会顾问。
黄浩明教授30余年从事社会组织培育和发展研究,社会组织国际交流,研究公益组织与企业合作规律,推动中国社会组织走出去战略的研究和实践。专著有《社会组织走出去》《非营利组织战略管理》;主编《社会组织创新机制探索与实践》《科技社团改革与创新案例集》《民间组织环境健康政策推动指南》《民间组织操作指南》《跨国公司与公益事业》《中外民间组织交流与合作》《国际民间组织合作实务和管理》和《中国、欧洲和南美民间组织对话会后续案例集》(英文版)等。
张学兵
理事
张学兵,北京市中伦律师事务所主任,北京市法律援助基金会理事长,首都公益慈善联合会监事长,中国光华科技基金会理事。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委员、中国电信集团公司外部董事、联想控股股份有限公司独立董事。
李宪明
理事
李宪明,上海锦天城律师事务所高级合伙人。国际信托与资产规划学会(The Society of Trust and Estate Practitioners, STEP)中国区主席,中国信托业协会专家理事,中国慈善联合会理事会理事,曾任人力资源和社会保障部企业年金基金管理机构资格认定评审专家,中国银监会银行理财直接融资工具专家评估组成员。
吴方伟 博士
理事
吴方伟,上海高金金融研究院副院长兼中国资产证券化论坛秘书长,财政部财政科学研究所研究生部硕士、博士。
吴方伟博士在国家宏观经济管理部门工作数年后转入金融机构工作26年,历任中央国债登记结算公司副总经理、银行业信贷资产登记流转中心副总裁等职。曾参与中国国债市场培育建设,参与推动银行业信贷资产流转等。
冷慧卿 博士
理事
冷慧卿博士,某公募基金管理有限公司(筹)董事长。清华大学工学双学士、管理学硕士、经济学博士,哈佛大学经济系访问学者,高级经济师。冷慧卿博士为清华新百年发展基金常务理事、清华大学苏世民书院业界导师、清华大学经济管理学院本科生校友导师。曾任职于中国出口信用保险公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、深交所上市公司深圳世纪星源股份有限公司,其后担任过深交所上市公司诚志股份有限公司副总裁兼董事会秘书、华融基金管理有限公司董事长兼法人代表等职务。
姜燕
理事
姜燕,中航信托股份有限公司总经理助理,北京大学光华管理学院在读博士,伦敦商学院金融硕士、清华大学五道口金融学院国际金融硕士。姜燕女士获得CFA,FRM(金融风险管理国际证书)专业资格。自2018年底进入中航信托工作以来,姜燕女士负责整合公司原有家族信托业务,成立家族信托事业部。推动家族信托数字化、创新业务、跨境业务合作,设立鲲鹏家族办公室,实现家族信托及家族财富规划线上化管理,并与境内私人银行、券商财富、保险广泛合作,实现业务规模和客户数量多倍增长。同时,姜燕女士还负责公司家族客户的慈善信托规划,探索落地国有大行私行慈善信托平台搭建、上市公司实控人慈善信托综合规划、乡村振兴慈善信托,以及参与推动国家慈善法修订及税收政策配套等相关研讨。
在进入中航信托之前,姜燕女士曾任长安国际信托股份有限公司总经理助理、花旗集团全球金融市场部副总裁、美林伦敦金融市场部副总裁等职务。
毛文婷
理事会秘书
毛文婷,任深圳市递爱福公益基金会执行秘书长,英国兰卡斯特大学(Lancaster University)会计与金融管理专业理学学士、理学硕士。曾工作于招商基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司及瑞华会计师事务所。拥有海外志愿者服务经验及慈善组织服务经历,对DAF模式有深入研究。
2.理事会顾问委员会。递爱福家办设理事会顾问委员会,负责就递爱福家办的工作提供咨询、建议服务。
刘柏荣
副主席
刘柏荣,深圳市递爱福公益基金会理事长,北京市中伦律师事务所私募基金和资管部负责人,中国资产证券化论坛执委会联席主席,深圳证券交易所、上海证券交易所资产证券化项目审核外部评审专家,曾任北京中伦公益基金会副理事长、资本市场学院特聘教授、国家开发银行专家委员会委员、第七届北京市律师协会资产证券化专业委员会主任以及第八届、第九届北京市律师协会信托法专业委员会主任。
2008年-2017年,国际权威法律评级机构Chambers and Partners发布的中国及亚洲资产证券化业务评比中,连续十年入选第一级别律师(Band 1)。2018年-2022年,被国际权威法律评级机构Chambers and Partners公布的《钱伯斯亚太指南2021》(Chambers Asia-Pacific 2021)发布的榜单中,连续五年荣获“业界贤达(Eminent Practitioner)”称号。
李洪涛
委员
李洪涛,深圳市递爱福公益基金会秘书长,央视社会与法频道媒体节目营销原负责人,中国广播电视法制节目工作委员会原理事。有丰富的媒介运营及品牌宣传经验,擅长电视媒体运营管理,组织电视媒体大型品牌营销活动策划及执行,参与央视社会与法频道及栏目年度广告招标项目设计及实施,熟悉媒体各类报道与编辑制作流程。全面参与和组织频道及各栏目各类重大宣传活动,包括:《平安中国》大型宣传活动(配合中央政法委平安建设)、《法治的力量》(12.4晚会特别节目)、《小萨探会》(“两会”特别节目)、《绿书签行动》(4.26知识产权特别节目)、《全国律师大赛》(最高法)等。
郭锐 博士
委员
郭锐博士,中国人民大学法学院副教授,哈佛大学法学博士。郭锐博士致力于公司治理和公司社会责任研究,出版《道德、法律和公司》专著。他担任中国证券法研究会理事、中国人民大学未来法治研究院社会责任和治理研究中心主任、哈佛大学法学院残障事业项目研究员。郭锐博士是全国标准化委员会人工智能总体组社会伦理研究负责人,他参与了中国第一个以人工智能标准化为主题的白皮书的写作并撰写“安全、隐私和伦理”部分(《人工智能标准化白皮书(2018)》已于2018年发布),并主持撰写了国家标准委人工智能总体组《人工智能伦理风险研究》报告 (2019年5月发布)。郭锐博士的专著《人工智能的伦理和治理》受到社会好评。他担任国家信息标准化委员会人工智能专业委员会委员、界面交互专业委员会委员,并在未来论坛担任青年理事。
宋映泉 博士
委员
宋映泉博士,北京大学中国教育财政科学研究所副研究员,美国加州大学伯克利分校教育经济学博士。宋映泉博士长期致力于弱势群体学生教育及财政问题研究, 包括流动人口子女(流动儿童、留守儿童、回流儿童)、学前教育、乡村教育;有从事对教育干预项目及政策影响评估的丰富经验。宋映泉博士多次担任财政部、教育部、世界银行、联合国儿童基金会、英国救助儿童会等国家部委及国际机构研究顾问; 参与国家自然科学基金国际重大合作项目及国家自然科学基金面上项目,主持国家社科基金国家级项目;承担中国发展研究基金会、中国扶贫基金会、中国青少年发展基金会、TCL公益基金会、北京三一基金会、澳门同济慈善会、上海互济基金会、北京立德未来公益基金会(美丽中国)等国内公益基金会研究项目。其研究成果发表在Social Science Research, Journal of Development Economics, Economic Development and Cultural Change, Economics of Education Review, Comparative Education Review, World Bank Economic Review, China Economics Review, BMC Pediatrics,《柳叶刀》子刊、《北京大学教育评论》等国内外知名学术刊物。
3.秘书处。为便于递爱福家办各项事务的有效执行,递爱福家办设秘书处。秘书处的主要职责为负责家办的日常运营与管理,并组织实施理事会的各项决议。
薛炜
秘书长
薛炜,北京师范大学中国公益研究院助理院长,海南亚洲公益研究院副院长。西南政法大学法学硕士,中国政法大学法学学士。哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者(2017-2018)。
薛炜曾任北京师范大学中国公益研究院行政办公室主任、深圳国际公益学院行政总监,院长办公室主任。主导执行中国公益研究院及深圳国际公益学院内部管理制度。2021年起任北京师范大学中国公益研究院助理院长,主要负责递爱福家族传承办公室相关工作推进,项目拓展与部分研究事务。
王晶
执行秘书长
王晶,毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)新闻系。先后任职于北京电通广告有限公司、爱普生(中国)有限公司,工作内容始终围绕于市场传播相关领域,涉及整合传播策略制定、媒介计划与效果评估、赞助合作及代言人使用、官网建设及优化、平面设计管理、品牌视觉传播规范、VI及版权管理、宣传课件制作及课程培训、品牌导入宣传、媒体合作项目等。有丰富的市场传播经验,熟悉项目制定和执行的各环节,既有全局把控能力,也坚信细节决定成败。